Προσηλωμένες στη «μάχη» ενάντια στα «κόκκινα» δάνεια αποδείχθηκαν και το 2020 οι ευρωπαϊκές τράπεζες, ολοκληρώνοντας – εν μέσω πανδημίας και σταδιακών lockdowns της οικονομίας – περίπου 140 deals πώλησης προβληματικών χαρτοφυλακίων.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από σχετική έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Debt Business Magazine, οι 49 συμφωνίες έγιναν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι 29 στη Γαλλία, οι 23 στη Γερμανία και οι 39 στην υπόλοιπη Ευρώπη. Συγκριτικά δε, με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, η πανευρωπαϊκή αγορά «κόκκινων» δανείων καταγράφει πτώση, με τα ολοκληρωμένα deals να προσεγγίζουν τα 200, εκ των οποίων τα 69 στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα υπόλοιπα στην Ευρώπη.
Όσον αφορά στην χώρα μας, έτερη ανάλυση της PWC εκτιμά πως το 2020 οι ελληνικές τράπεζες προχώρησαν σε συμφωνίες, ύψους περίπου δύο δισ. ευρώ, χωρίς, ωστόσο, σε αυτές να συμπεριλαμβάνονται οι τιτλοποιήσεις. Ως γνωστόν, όμως, σύσσωμο το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα επέλεξε την λύση του «Ηρακλή», γεγονός που ώθησε την κυβέρνηση να ζητήσει προ ημερών και επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτημα για την 18μηνη παράτασή του.
Στο δυσμενές σενάριο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) εκτίμησε ότι το ύψος των «κόκκινων» δανείων στην Ευρώπη ενδέχεται να «αγγίξει» το 1,4 τρισεκατομμύριο ευρώ έως το τέλος του 2022, με τον σχετικό δείκτη να αυξάνεται από 3,1% το δ’ τρίμηνο του 2019 μεταξύ 4,7% και 5,4% έως το τέλος του 2021. Αυτό ισοδυναμεί με επιπλέον «κόκκινα» δάνεια, ύψους 255 με 380 δισ. ευρώ, στους ισολογισμούς των ευρωπαϊκών τραπεζών.
Στον αντίποδα, οι εγχώριες τράπεζες εξακολουθούν να εκφράζουν μία συγκρατημένη αισιοδοξία, η οποία μένει να επιβεβαιωθεί το αμέσως προσεχές διάστημα και ενόσω αίρονται αφενός, τα moratoria και αφετέρου, τα μέτρα στήριξης από κυβέρνηση και ευρωπαϊκές αρχές.
Ενδεικτικά, η Eurobank, η οποία είναι και η μοναδική από τις συστημικές τράπεζες που ανακοίνωσε αποτελέσματα για το 2020 (σ.σ. ακολουθεί σήμερα, Τρίτη, η Τράπεζα Πειραιώς), το α’ τρίμηνο του 2021 αναμένει νέα «κόκκινα», ύψους 250 εκατ. ευρώ, με το σύνολο του έτους να κλείνει στα 900 εκατ. ευρώ. Πιο αναλυτικά, από τα δάνεια, ύψους 4,9 δισ. ευρώ, που έλαβαν αναστολή πληρωμών (48% στεγαστικά, 29% εταιρικά και 23% μικρών επιχειρήσεων), τα 3,3 δισ. ευρώ έληξαν το 2020, ενώ 900 εκατ. ευρώ θα παύσουν να ισχύουν το α’ τρίμηνο του 2021 και 700 εκατ. ευρώ το τέλος του τρέχοντος έτους (ποσοστό 13% του συνόλου που αφορά σε δάνεια του τουριστικού τομέα και δη, καλών πελατών, χωρίς δείγματα αφερεγγυότητας).
Εξ αυτών, το 42% επιστρέφει σε κανονικές πληρωμές, το 20% θα απορροφηθεί από τα προγράμματα «Γέφυρα Ι και ΙΙ», στο 5% η τράπεζα θα εφαρμόσει προγράμματα step up (με πληρωμή του 50% της δόσης για όλο το 2021 και επιστροφή στην κανονικότητα το 2022) – ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις – και το 20% να βρίσκεται σε κίνδυνο.
Η Ελλάδα, πάντως, συνεχίζει να έχει τον υψηλότερο δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (30% το β’ τρίμηνο του 2020 έναντι 47% το δ’ τρίμηνο του 2015), με τις διοικήσεις των τραπεζών να ευελπιστούν πως εφέτος ή το αργότερο το 2022 θα έχουν καταφέρει να φτάσουν τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αναφέρει το newmoney.gr
Εξέλιξη του δείκτη «κόκκινων» δανείων
Ελλάδα
Δ’ τρίμηνο 2015: 47%
Β’ τρίμηνο 2020: 30%
Γαλλία
Δ’ τρίμηνο 2015: 4%
Β’ τρίμηνο 2020: 2%
Ισπανία
Δ’ τρίμηνο 2015: 6%
Β’ τρίμηνο 2020: 3%
Πορτογαλία
Δ’ τρίμηνο 2015: 19%
Β’ τρίμηνο 2020: 6%
Ιταλία
Δ’ τρίμηνο 2015: 17%
Β’ τρίμηνο 2020: 6%
Γερμανία
Δ’ τρίμηνο 2015: 3%
Β’ τρίμηνο 2020: 1%
Ιρλανδία
Δ’ τρίμηνο 2015: 19%
Β’ τρίμηνο 2020: 4%
Ευρωπαϊκή Ένωση
Δ’ τρίμηνο 2015: 6%
Β’ τρίμηνο 2020: 3%
